White Label Funnel
‘Een pensioenregeling in één vloeiende online reis’
Rol: Projectleider
De uitdaging
Zwitserleven wilde het partnership met adviseurs versterken en tegelijkertijd de drempel voor werkgevers verlagen om een pensioenregeling af te sluiten. In samenwerking met de directeur PPI en Sales heb ik een White Label salesfunnel ontwikkeld.
Digitale innovatie door de funnel ‘rechtstreeks afsluiten’ om te bouwen naar een kant-en-klare online funnel die adviseurs konden integreren op hun eigen website. Zo hoefden adviseurs geen eigen funnel te bouwen, kregen zij meer traffic én konden werkgevers op veel meer plekken terrecht om een Nu Pensioenrekening afsluiten.
Een schaalbare oplossing die samenwerking, zichtbaarheid en verkoop versterkt. Gedurende het proces volledig afgestemd met de AFM om innovatie en regelgeving hand in hand te laten gaan.
De opdracht:
Ontwikkel een vernieuwende, schaalbare oplossing die commerciële groei stimuleert en de samenwerking met adviseurs versterkt.
Het doel:
Meer sales, minder complexiteit en een sterke gezamenlijke propositie.
De aanpak
Heldere communicatie begint met structuur. Het volledige proces is van inrichting tot livegang vertaald naar concrete stappenplannen. Een Agile uitwerking voor de eigen developers en voor de adviseurs en werkgevers een pakket op maat, te weten:
Voor adviseurs:
Een complete Toolkit met richtlijnen en controlepunten, waaronder:
- Inrichten van een eigen webpagina in de eigen huisstijl.
- Voldoen aan alle AFM-eisen (kostenvermelding, productkaart, contactinfo, execution-only disclaimer).
- Toetsing en goedkeuring door Zwitserleven vóór publicatie.
Voor werkgevers:
Een helder procesontwerp voor het afsluiten van een regeling, inclusief opvolging, opvanggesprek en administratieve afhandeling.
Daarnaast is de website van de Zwitserleven Nu Pensioenrekening vernieuwd met:
- Centrale content en verbeterde navigatie.
- Een vernieuwde adviseurzoeker.
- Een strakkere online beleving die aansluit bij de nieuwe funnel.
Ter ondersteuning zijn ontwikkeld:
- Een promotiemail die adviseurs helder uitlegt wat White Label is, waarom het interessant is en hoe zij direct kunnen starten.
- Een iD-bericht dat intern het verhaal van innovatie, samenwerking en marktfeedback vertelt.
Het resultaat
- Een volledig vernieuwde, gebruiksvriendelijke productpagina voor de Zwitserleven Nu Pensioenrekening.
- Een gestandaardiseerde White Label Funnel, direct inzetbaar bij aangesloten adviseurs.
- Duidelijke stappenplannen en communicatiemiddelen waarmee adviseurs de funnel eenvoudig kunnen integreren in hun eigen look & feel.
De impact
De White Label Funnel maakt pensioen laagdrempelig en digitaal toegankelijk voor werkgevers tot 10 medewerkers. Een doelgroep die eerder moeilijk te bereiken was.
Adviseurs profiteren van meer traffic, zichtbaarheid en nieuwe leads, terwijl Zwitserleven haar distributienetwerk versterkt en de online vindbaarheid verhoogt.
Door technologie, compliance en klantgerichtheid slim te verbinden, is een oplossing ontstaan die écht waarde toevoegt.
Kort samengevat
De White Label Funnel laat zien hoe digitale eenvoud, innovatie en regelgeving elkaar kunnen versterken.
Een project dat laat zien waar MAOS Business Development voor staat: innovatie met impact, eenvoud in uitvoering en samenwerking.